Миранда тяжело переживает утрату и записывается на сеансы психотерапии, надеясь справиться с болью. Но вместо облегчения она начинает замечать странные вещи — темные силуэты в углах, леденящие душу шепоты. Когда специалист не смог помочь, девушка обратилась к гадалке, и та предупредила: за Мирандой охотится нечто страшное.
Тьма не просто следует за ней — она вымещает злость на тех, кто рядом. В моменты особой агонии существо набрасывается на друзей, искажая их черты в жуткие гримасы. Каждая такая «улыбка» становится новым кошмаром для Миранды.