Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, промышляющий охотой.
Их ждёт непростая задача – раскрыть преступление, разгорающееся на фоне расовой ненависти. Пока толпа требует расправы, двое непохожих друг на друга мужчин пытаются докопаться до правды. Но чем глубже они копают, тем опаснее становится их собственное положение.
