Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой — её маленький сын начинает вести себя странно. Вместо детского смеха в доме звучат непонятные голоса, а ребёнок говорит вещи, которых не может знать.
Женщина понимает: это не болезнь, а нечто куда более страшное. Её вера подвергается жёсткой проверке — как спасти сына, если привычные молитвы не помогают? Местные шепчут о древних духах, но она не хочет в это верить. Однако время идёт, а мальчику становится только хуже.
