Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: перед ней настоящий индийский город с его шумными рынками и пестрыми толпами или всё это лишь театральные декорации? Маски, куклы, песни — где кончается сцена и начинается реальность?
Петербургские подмостки и индийские площади сливаются в её сознании. То ли она бродит по узким улочкам чужой страны, то ли просто репетирует новую роль. Грань между правдой и вымыслом становится всё тоньше, а прошлое и настоящее переплетаются в причудливый узор.